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Titolo
Text copied to clipboard!Pianificatore Finanziario
Descrizione
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Stiamo cercando un Pianificatore Finanziario altamente motivato e competente per unirsi al nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile di fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi economici a breve e lungo termine. Il ruolo richiede una profonda comprensione dei mercati finanziari, delle strategie di investimento, della pianificazione pensionistica, della gestione del debito e della protezione patrimoniale.
Il Pianificatore Finanziario lavorerà a stretto contatto con i clienti per analizzare la loro situazione finanziaria attuale, identificare le loro esigenze e sviluppare piani finanziari su misura. Sarà inoltre responsabile del monitoraggio continuo dei piani finanziari, apportando modifiche quando necessario per garantire che i clienti rimangano sulla buona strada per raggiungere i loro obiettivi.
Il candidato ideale possiede eccellenti capacità comunicative, analitiche e interpersonali, oltre a una forte etica professionale. È essenziale avere familiarità con le normative fiscali e finanziarie italiane, nonché con i prodotti finanziari disponibili sul mercato.
Responsabilità principali includono: valutazione delle esigenze finanziarie dei clienti, sviluppo di strategie di investimento, consulenza su pensioni e assicurazioni, monitoraggio delle performance finanziarie, e mantenimento di relazioni a lungo termine con i clienti. Il ruolo richiede anche la capacità di lavorare in modo indipendente e di mantenere la riservatezza delle informazioni sensibili.
Offriamo un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo. Se sei appassionato di finanza personale e desideri fare la differenza nella vita delle persone, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare la situazione finanziaria dei clienti
- Sviluppare piani finanziari personalizzati
- Fornire consulenza su investimenti, pensioni e assicurazioni
- Monitorare e aggiornare i piani finanziari
- Mantenere relazioni durature con i clienti
- Rispettare le normative fiscali e finanziarie
- Preparare report finanziari dettagliati
- Collaborare con altri professionisti del settore
- Educare i clienti su concetti finanziari complessi
- Gestire un portafoglio clienti in modo efficace
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza pregressa come consulente o pianificatore finanziario
- Conoscenza approfondita dei mercati finanziari
- Capacità analitiche e decisionali eccellenti
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Conoscenza delle normative fiscali italiane
- Certificazioni professionali (es. EFPA, CFP) preferite
- Capacità di lavorare in autonomia
- Etica professionale e riservatezza
- Competenze informatiche di base (Excel, software finanziari)
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella pianificazione finanziaria?
- Hai mai gestito un portafoglio clienti?
- Quali strumenti utilizzi per analizzare la situazione finanziaria di un cliente?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative fiscali?
- Hai certificazioni professionali nel settore finanziario?
- Come gestisci situazioni di conflitto con i clienti?
- Qual è il tuo approccio alla gestione del rischio?
- Hai esperienza con software di pianificazione finanziaria?
- Come costruisci relazioni di fiducia con i clienti?
- Quali sono i tuoi obiettivi professionali a lungo termine?
